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Debütemission Anleihe 2021/2026

Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH, ein Teilkonzern der ZEITFRACHT-Unternehmensgruppe und strategische Obergesellschaft der Zeitfracht Logistik-Gruppe, hat eine Anleihe mit einem Volumen von 30,5 Mio. Euro begeben.

Der jährliche Zinssatz liegt bei 5,00 % p. a.. Die Anleihe ist in den Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board aufgenommen.

„Mit unserer Debütemission möchten wir das weitere Wachstum der Zeitfracht Logistik-Gruppe sichern. Wir planen, vor allem in die Bereiche Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu investieren und durch gezielte Transaktionen weiter zu wachsen.“
Dr. Wolfram Simon-Schröter
Geschäftsführer der Zeitfracht Logistik Holding GmbH

Die Anleihe auf einen Blick

Fragen & Antworten zur Neuemission (Anleihe 2021/2026)

Die Debütanleihe 2021/2026 der Zeitfracht Logistik Holding GmbH (die „Emittentin“) richtet sich insbesondere an mittelfristig orientierte Privatanleger und institutionelle Investoren, die eine interessante Kapitalanlage für die Dauer von bis zu 5 Jahren suchen und dabei Wert auf einen soliden, festen Zinssatz legen. Das öffentliche Angebot erfolgt im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen angeboten. Die mit einer Anlage in die Schuldverschreibung verbundenen Risiken sind in dem Wertpapierprospekt beschrieben.

Die Debütanleihe 2021/2026 der Zeitfracht Logistik Holding GmbH ist ein festverzinsliches Wertpapier. Der Zinssatz (Kupon) gilt für die gesamte grundsätzliche Laufzeit von 5 Jahren. Die Zinsen werden jährlich am 05. Mai (erstmals 2022) ausbezahlt. Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 05. Mai 2026 zum Nennbetrag (100 %) an den Inhaber zurückgezahlt, vorbehaltlich einer vorzeitigen Kündigung durch die Emittentin.

Ja,  die Anleihe 2021/2026 (ISIN DE000A3H3JC5) ist in den Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board aufgenommen.

Der Zinssatz beträgt 5,00 % p. a.. Die Zinsen werden jährlich nachträglich gezahlt, erstmals am 05. Mai 2022.

Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös, resultierend aus dem Öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung nach Abzug der Emissionskosten, wie folgt zu verwenden:

  • bis zu EUR 15 Mio. zur Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten (insbesondere Anleihen und Kredite) der Zeitfracht Logistik-Gruppe,
  • 80 % des verbleibenden Emissionserlöses für selektive, den Geschäftsmodellen der Zeitfracht Logistik-Gruppe entsprechende M&A-Aktivitäten und
  • 20 % des verbleibenden Emissionserlöses für die strategische Weiterentwicklung der Zeitfracht Logistik-Gruppe im Rahmen der Digitalisierung und Nachhaltigkeit.“
Die Emittentin ist dazu berechtigt, die Anleihe 2021/2026 vorzeitig (teilweise oder insgesamt) nach einer Mindestlaufzeit von 2 Jahren, also mit Wirkung ab dem 05. Mai 2023, jederzeit mit 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist zum Wahlrückzahlungstag zu kündigen. Der Rückzahlungsbetrag stellt sich in Abhängigkeit des Kündigungszeitpunkts wie folgt dar:
  • Ab 05. Mai 2023 (einschließlich) zu 102,00 % des Nennbetrags
  • Ab 05. Mai 2024 (einschließlich) zu 101,00 % des Nennbetrags
  • Ab 05. Mai 2025 (einschließlich) zu 100,50 % des Nennbetrags
Darüber hinaus besteht ein vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittenten aus steuerlichen Gründen sowie ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin auf Grund der Geringfügigkeit des ausstehenden Gesamtnennbetrags. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Anleihebedingungen im Wertpapierprospekt .

Dokumente

EMISSIONSDOKUMENTE
JAHRESABSCHLÜSSE & LAGEBERICHT
NACHHALTIGKEITSBERICHTE

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Emittentin:
Zeitfracht Logistik Holding GmbH
Albert-Einstein-Ring 22, 14532 Kleinmachnow
investor-relations@zeitfracht.de
https://kolibri-anleihe.zeitfracht-gruppe.de

Public Relations:
Heinz-Joachim Schöttes
Zeitfracht Logistik Holding GmbH
Tel.: +49 (0)16090135168
joachim.schoettes@zeitfracht.de

Finanz- und Wirtschaftspresse:
Felix Morlock
Brunswick Group GmbH
Tel.: +49 (0)1738780702
FMorlock@brunswickgroup.com

 

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