Debütemission Anleihe 2021/2026

Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH, ein Teilkonzern der ZEITFRACHT-Unternehmensgruppe und strategische Obergesellschaft der Zeitfracht Logistik-Gruppe, hat eine Anleihe mit einem Volumen von 25 Mio. Euro begeben.

Der jährliche Zinssatz liegt bei 5,00 % p. a.. Die Anleihe ist in den Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board aufgenommen.

„Mit unserer Debütemission möchten wir das weitere Wachstum der Zeitfracht Logistik-Gruppe sichern. Wir planen, vor allem in die Bereiche Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu investieren und durch gezielte Transaktionen weiter zu wachsen.“
Dr. Wolfram Simon-Schröter
Finanzvorstand der Zeitfracht GmbH & Co. KGaA und Geschäftsführer der Zeitfracht Logistik Holding GmbH

Die Anleihe auf einen Blick

Fragen & Antworten zur Neuemission (Anleihe 2021/2026)

Die Debütanleihe 2021/2026 der Zeitfracht Logistik Holding GmbH (die „Emittentin“) richtet sich insbesondere an mittelfristig orientierte Privatanleger und institutionelle Investoren, die eine interessante Kapitalanlage für die Dauer von bis zu 5 Jahren suchen und dabei Wert auf einen soliden, festen Zinssatz legen. Das öffentliche Angebot erfolgt im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen angeboten. Die mit einer Anlage in die Schuldverschreibung verbundenen Risiken sind in dem Wertpapierprospekt beschrieben.

Die Debütanleihe 2021/2026 der Zeitfracht Logistik Holding GmbH ist ein festverzinsliches Wertpapier. Der Zinssatz (Kupon) gilt für die gesamte grundsätzliche Laufzeit von 5 Jahren. Die Zinsen werden jährlich am 05. Mai (erstmals 2022) ausbezahlt. Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 05. Mai 2026 zum Nennbetrag (100 %) an den Inhaber zurückgezahlt, vorbehaltlich einer vorzeitigen Kündigung durch die Emittentin.

Ja,  die Anleihe 2021/2026 (ISIN DE000A3H3JC5) ist in den Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board aufgenommen.

Der Zinssatz beträgt 5,00 % p. a.. Die Zinsen werden jährlich nachträglich gezahlt, erstmals am 05. Mai 2022.

Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös, resultierend aus dem Öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung nach Abzug der Emissionskosten, wie folgt zu verwenden:

  • bis zu EUR 15 Mio. zur Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten (insbesondere Anleihen und Kredite) der Zeitfracht Logistik-Gruppe,
  • 80 % des verbleibenden Emissionserlöses für selektive, den Geschäftsmodellen der Zeitfracht Logistik-Gruppe entsprechende M&A-Aktivitäten und
  • 20 % des verbleibenden Emissionserlöses für die strategische Weiterentwicklung der Zeitfracht Logistik-Gruppe im Rahmen der Digitalisierung und Nachhaltigkeit.“
Die Emittentin ist dazu berechtigt, die Anleihe 2021/2026 vorzeitig (teilweise oder insgesamt) nach einer Mindestlaufzeit von 2 Jahren, also mit Wirkung ab dem 05. Mai 2023, jederzeit mit 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist zum Wahlrückzahlungstag zu kündigen. Der Rückzahlungsbetrag stellt sich in Abhängigkeit des Kündigungszeitpunkts wie folgt dar:
  • Ab 05. Mai 2023 (einschließlich) zu 102,00 % des Nennbetrags
  • Ab 05. Mai 2024 (einschließlich) zu 101,00 % des Nennbetrags
  • Ab 05. Mai 2025 (einschließlich) zu 100,50 % des Nennbetrags
Darüber hinaus besteht ein vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittenten aus steuerlichen Gründen sowie ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin auf Grund der Geringfügigkeit des ausstehenden Gesamtnennbetrags. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Anleihebedingungen im Wertpapierprospekt .

Dokumente

Aktuelle Nachrichten

Zeitfracht Logistik Holding GmbH PLATZIERT ERFOLGREICH ANLEIHE MIT EINEM VOLUMEN VON ZUNÄCHST 25 MILLIONEN EURO

Zeitfracht Logistik Holding GmbH startet Privatplatzierung für seine 60 Millionen Euro Debütemission

Zeitfracht Logistik Holding GmbH plant Debütemission mit einer Unternehmensanleihe mit Volumen von bis zu 60 Millionen Euro an der Börse Frankfurt

Emittentin:
Zeitfracht Logistik Holding GmbH
Friedrich-Olbricht-Damm 46+48
13627 Berlin
investor-relations@zeitfracht.de
https://kolibri-anleihe.zeitfracht-gruppe.de

Public Relations:
Heinz-Joachim Schöttes
Zeitfracht Logistik Holding GmbH
Tel.: +49 (0)16090135168
joachim.schoettes@zeitfracht.de

Finanz- und Wirtschaftspresse:
Felix Morlock
Brunswick Group GmbH
Tel.: +49 (0)1738780702
FMorlock@brunswickgroup.com

 

Rechtliche Hinweise zu den Informationen auf den folgenden Seiten:

Auf den folgenden Seiten finden Sie zahlreiche Informationen zur Zeitfracht Logistik Holding GmbH und den von ihr begeben Wertpapieren. Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne auch persönlich zur Verfügung.

Bitte lesen Sie den nachfolgenden Disclaimer, um auf die Folgeseite zu gelangen.

Die Ausführungen auf den nachfolgenden Internetseiten in Bezug auf die Kolibri-Anleihe 2021/2026 der Zeitfracht Logistik Holding GmbH (ISIN: DE000A3H3JC5 / WKN: A3H3JC) stellen weder ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Zeitfracht Logistik Holding GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren der Zeitfracht Logistik Holding GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der Zeitfracht Logistik Holding GmbH im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland ist beendet. Eine Zeichnungsmöglichkeit für Schuldverschreibungen der Zeitfracht Logistik Holding GmbH besteht nicht mehr. Die Gesellschaft erfüllt lediglich ihre gesetzliche Verpflichtung, die nachfolgenden Informationen weiter auf ihrer Webseite zur Verfügung zu halten.

In einigen Ländern kann der Erwerb von Wertpapieren, über die auf den folgenden Internetseiten Informationen zugänglich gemacht werden, generell oder für bestimmte Personen verboten und daher nur für bestimmte Anleger möglich sein; dasselbe kann ferner für die Verbreitung von Informationen über diese Wertpapiere gelten. Die Benutzer dieser Internetseite werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH übernimmt keine Gewähr, dass die auf den folgenden Internetseiten beschriebenen Wertpapiere für alle Investoren als Anlage geeignet sind. Daher sind die Informationen auf den nachfolgenden Internetseiten nicht als Empfehlung seitens der Zeitfracht Logistik Holding GmbH zu verstehen, Schuldverschreibungen der Zeitfracht Logistik Holding GmbH zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben.

Die Besucher dieser Internetseiten sind allein dafür verantwortlich, die darin verfügbaren Informationen zu analysieren und die Chancen und Risiken einer Anlage in Schuldverschreibungen der Zeitfracht Logistik Holding GmbH abzuwägen und zu bewerten.

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Durch Ihren Zugang zu den folgenden Seiten dieser Website bestätigen Sie, dass Sie keine U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) und nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan wohnhaft sind und dass Sie verstanden haben, dass keine der hierin enthaltenen Informationen oder Dokumente an eine U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder irgendeine Person mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan verteilen werden. Sie bestätigen ebenfalls, dass Sie anerkennen, dass nachfolgende Informationen und Dokumente weder ein Angebot zum Kauf oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren der Zeitfracht Logistik Holding GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren darstellen.

Ich bin weder eine U.S.-Person noch habe ich meinen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und akzeptiere obige Bedingungen.